CRM Beratung

Strukturierte CRM Beratung für mittelständische Unternehmen. Gemeinsam schaffen wir klare Abläufe, verlässliche Daten und einen ruhigeren Vertriebsalltag.

Jetzt Termin wählen

Foto von <a href="https://unsplash.com/de/@headwayio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Headway</a> auf <a href="https://unsplash.com/de/fotos/schwarzes-smartphone-in-der-nahe-der-person-5QgIuuBxKwM?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Viele Vertriebe arbeiten mit Informationen, die weder vollständig noch belastbar sind

Aufgaben liegen in verschiedenen Listen und werden leicht übersehen.
Teams nutzen unterschiedliche Informationsstände und pflegen Daten getrennt voneinander.
Anfragen hängen zu stark an einzelnen Personen und sind schwer nachzuvollziehen.
Vertrieb und Innendienst arbeiten mit widersprüchlichen Datenbeständen.

Vertrieb digitalisieren

Leistungen in der Zusammenarbeit

Ihr CRM erhält eine Struktur, die im Alltag wirklich trägt

CRM-System

Einrichten und Anpassen

Ihr CRM wird so aufgebaut, dass Abläufe klar erkennbar sind und Oberflächen zu Ihrem Vertrieb passen. Felder und Strukturen orientieren sich an Ihrem Alltag, sodass Technik nachvollziehbar und nutzbar bleibt.

CRM-System

Einrichten und Anpassen

CRM-System

Einrichten und Anpassen

CRM-System

Abläufe automatisieren

Wiederholende Aufgaben laufen zuverlässig im Hintergrund. Zuweisungen, Erinnerungen und Follow-ups greifen sauber ineinander, damit Ihr Team konzentriert arbeiten kann und nichts verloren geht.

CRM-System

Abläufe automatisieren

Wiederholende Aufgaben laufen zuverlässig im Hintergrund. Zuweisungen, Erinnerungen und Follow-ups greifen sauber ineinander, damit Ihr Team konzentriert arbeiten kann und nichts verloren geht.

CRM-System

Abläufe automatisieren

Wiederholende Aufgaben laufen zuverlässig im Hintergrund. Zuweisungen, Erinnerungen und Follow-ups greifen sauber ineinander, damit Ihr Team konzentriert arbeiten kann und nichts verloren geht.

CRM-System

Verbinden

Ihr CRM tauscht Daten sicher mit Ihren Anwendungen aus. Übergaben werden klarer, Fehlerquellen reduziert und doppelte Pflege vermieden, weil Informationen auf einer gemeinsamen Grundlage basieren.

CRM-System

Verbinden

Ihr CRM tauscht Daten sicher mit Ihren Anwendungen aus. Übergaben werden klarer, Fehlerquellen reduziert und doppelte Pflege vermieden, weil Informationen auf einer gemeinsamen Grundlage basieren.

CRM-System

Verbinden

Ihr CRM tauscht Daten sicher mit Ihren Anwendungen aus. Übergaben werden klarer, Fehlerquellen reduziert und doppelte Pflege vermieden, weil Informationen auf einer gemeinsamen Grundlage basieren.

CRM-System

Daten ordnen

Ihre vorhandenen Daten werden geprüft, bereinigt und strukturiert übernommen. Dubletten verschwinden und unklare Einträge werden bereinigt, sodass Sie mit einer stabilen Basis starten.

CRM-System

Daten ordnen

Ihre vorhandenen Daten werden geprüft, bereinigt und strukturiert übernommen. Dubletten verschwinden und unklare Einträge werden bereinigt, sodass Sie mit einer stabilen Basis starten.

CRM-System

Daten ordnen

Ihre vorhandenen Daten werden geprüft, bereinigt und strukturiert übernommen. Dubletten verschwinden und unklare Einträge werden bereinigt, sodass Sie mit einer stabilen Basis starten.

CRM-System

Funktionen erweitern

Ihr CRM erhält gezielte Erweiterungen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Spezielle Abläufe werden so umgesetzt, dass sie verständlich bleiben und im Alltag gut steuerbar sind.

CRM-System

Funktionen erweitern

Ihr CRM erhält gezielte Erweiterungen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Spezielle Abläufe werden so umgesetzt, dass sie verständlich bleiben und im Alltag gut steuerbar sind.

CRM-System

Funktionen erweitern

Ihr CRM erhält gezielte Erweiterungen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Spezielle Abläufe werden so umgesetzt, dass sie verständlich bleiben und im Alltag gut steuerbar sind.

CRM-System

Zahlen greifbar machen

Berichte zeigen klar, was im Vertrieb passiert. Entwicklungen werden sichtbar, Entscheidungen nachvollziehbarer und Ihr Team erkennt, wo Aufwand entsteht und wo Fortschritt entsteht.

CRM-System

Zahlen greifbar machen

Berichte zeigen klar, was im Vertrieb passiert. Entwicklungen werden sichtbar, Entscheidungen nachvollziehbarer und Ihr Team erkennt, wo Aufwand entsteht und wo Fortschritt entsteht.

CRM-System

Zahlen greifbar machen

Berichte zeigen klar, was im Vertrieb passiert. Entwicklungen werden sichtbar, Entscheidungen nachvollziehbarer und Ihr Team erkennt, wo Aufwand entsteht und wo Fortschritt entsteht.

Mit einer klar aufgebauten CRM Struktur entsteht ein verlässlicher Arbeitsalltag

Aufgaben laufen nachvollziehbar und bleiben nicht mehr liegen.
Ihre Teams arbeiten mit einem gemeinsamen Informationsstand.
Sie treffen Entscheidungen auf stabilen und verständlichen Daten.
Ich begleite Sie Schritt für Schritt, damit das CRM im Alltag verlässlich funktioniert.

Erfahrungen aus laufenden Vertriebsprojekten

Mehr Klarheit im täglichen Arbeiten

Unser Vertrieb war vorher ein Flickwerk aus vielen kleinen Lösungen. Nach der gemeinsamen Strukturierung wissen wir, wo Informationen hingehören und wie Angebote schneller fertig werden. Unser Team arbeitet spürbar ruhiger und wir verlieren keine Anfragen mehr.

Claudio Brunetti, Inhaber von Caffè Brunetti – Espresso & Baristaexperte aus Nürnberg

Lassen Sie uns klären, welche CRM Struktur Ihr Vertrieb wirklich braucht

CRM Beratung für klare Vertriebsprozesse

Jetzt Termin wählen

Häufige Fragen

Was genau ist das Strategie-Konzept und wie hilft es meinem Unternehmen?

Das Strategie-Konzept ist ein maßgeschneiderter Plan zur Optimierung und Automatisierung Ihrer Vertriebsprozesse. Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuellen Abläufe, identifizieren Schwachstellen und entwickeln konkrete Maßnahmen, die Ihre Effizienz steigern und Ihren Umsatz erhöhen. Das Besondere: Sie erhalten nicht nur allgemeine Ratschläge, sondern einen klaren Fahrplan mit individuellen Handlungsempfehlungen, die exakt auf Ihr Unternehmen und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Wie lange dauert die Erstellung des Strategie-Konzepts?

Der gesamte Prozess umfasst zwei Interviews und dauert in der Regel 2 bis 3 Wochen. Interview Phase 1: ca. 1–2 Stunden Offene Aufgaben (Erhebung fehlender Daten): 3–5 Werktage (je nach Umfang) Interview Phase 2: ca. 2–3 Stunden Erstellung und Lieferung des Strategie-Konzepts: 5–7 Werktage nach dem zweiten Interview

Wie konkret sind die Handlungsempfehlungen?

Sehr konkret! Jede Empfehlung basiert auf den Erkenntnissen aus den Interviews und wird auf Ihre bestehenden Systeme und Prozesse zugeschnitten. Dabei berücksichtigen wir auch: ✅ Welche Tools Sie bereits nutzen ✅ Wo kleine Veränderungen großen Nutzen bringen ✅ Welche Maßnahmen Ihnen am meisten Zeit und Kosten einsparen Das Ergebnis ist ein klarer Fahrplan, der Schritt für Schritt zeigt, wie Sie Ihre Vertriebsprozesse optimieren und automatisieren.

Was genau ist das Strategie-Konzept und wie hilft es meinem Unternehmen?

Wie lange dauert die Erstellung des Strategie-Konzepts?

Wie konkret sind die Handlungsempfehlungen?

Was genau ist das Strategie-Konzept und wie hilft es meinem Unternehmen?

Wie lange dauert die Erstellung des Strategie-Konzepts?

Wie konkret sind die Handlungsempfehlungen?

Sind Sie bereit

Ihren Vertrieb zu automatisieren?

Wenn Sie das Gefühl haben, in Ihrem Vertrieb läuft zu viel manuell, sprechen wir darüber.
Ich zeige Ihnen, welche Stellschrauben kurzfristig Entlastung bringen

Zusammenarbeit besprechen

Sind Sie bereit

Ihren Vertrieb zu automatisieren?

Wenn Sie das Gefühl haben, in Ihrem Vertrieb läuft zu viel manuell, sprechen wir darüber.
Ich zeige Ihnen, welche Stellschrauben kurzfristig Entlastung bringen

Zusammenarbeit besprechen

Sind Sie bereit

Ihren Vertrieb zu automatisieren?

Wenn Sie das Gefühl haben, in Ihrem Vertrieb läuft zu viel manuell, sprechen wir darüber.
Ich zeige Ihnen, welche Stellschrauben kurzfristig Entlastung bringen

Zusammenarbeit besprechen