MS Dynamics 365, das im Vertriebsalltag funktioniert
Dynamics 365 ist eingeführt. Genutzt wird es trotzdem nach Gefühl.
Wenn Daten mehrfach gepflegt werden und Übergaben per Zuruf laufen, liegt es selten am System. Meist fehlt die Logik dahinter.
Das System steht, aber niemand hat festgelegt, wie Vertrieb und Service darin arbeiten.
Aufgaben bleiben liegen, weil niemand festgelegt hat, wer im Prozess wann übernimmt und was als erledigt gilt.
Jedes Team pflegt Kundendaten nach eigenem Muster, und die Auswertungen passen am Ende nie ganz zusammen.
Einträge liegen doppelt oder verstreut im System, und niemand weiß mehr, welcher Stand der richtige ist.
Übergaben zwischen Vertrieb und Service bleiben unsauber, und Kunden müssen ihr Anliegen mehrfach erklären.
Sonderfälle und Varianten landen als Freitext im System, weil dafür nie eine Struktur vorgesehen wurde.
Vertrieb digitalisieren
Eine Struktur, die Module, Daten und Zuständigkeiten zusammenhält
Was ich in Ihrem Dynamics 365 konkret baue
Umsetzung
Analyse Ihres Vertriebsalltags
Ich sehe mir an, wie Ihr Vertrieb tatsächlich arbeitet, nicht wie er beschrieben wird. Daraus ergibt sich, welche Abläufe, Übergaben und Sonderfälle in Dynamics 365 abgebildet werden müssen.
Umsetzung
Architektur, die Module und Prozesse verbindet
Dynamics 365 und die angrenzenden Systeme folgen einer gemeinsamen Logik. Felder, Module und Zuständigkeiten sind so angelegt, dass Ihr Vertrieb auch bei Wachstum und neuen Varianten stabil bleibt.
Umsetzung
Wiederkehrende Aufgaben laufen von selbst
Follow-ups und Freigaben laufen automatisch, wo es sich lohnt, und von Hand, wo es sinnvoll bleibt. Ihr Team gewinnt Zeit für Gespräche, statt Erinnerungen und Statusmeldungen zu pflegen.
Umsetzung
Kennzahlen, die zeigen, wann nachjustiert wird
Sie sehen, was im Vertrieb funktioniert und wo Zeit verloren geht. Berichte greifen auf saubere Daten zu, sodass Ihre Forecasts belastbar sind und Sie rechtzeitig nachjustieren können.
Umsetzung
Einführung im Team, bis jeder Handgriff sitzt
Neue Abläufe funktionieren erst, wenn Ihr Team sie versteht. Ich begleite die Einführung im Alltag und justiere nach, bis die Arbeit mit Dynamics 365 selbstverständlich geworden ist.
Umsetzung
Abstimmung mit Partnern und Dienstleistern
Sind ein Dynamics-Partner oder andere Dienstleister beteiligt, halte ich die Fäden zusammen. So arbeiten alle auf dasselbe Ziel hin, und Sie behalten Übersicht und Tempo im Projekt.
Dynamics 365 arbeitet verlässlich für Ihren Vertrieb, statt ihn zu beschäftigen
Aufgaben und Follow-ups haben einen festen Platz im Prozess und gehen nicht mehr unter.
Daten werden überall gleich gepflegt, deshalb sind Auswertungen und Forecasts belastbar.
Zuständigkeiten sind eindeutig, Übergaben zwischen Vertrieb und Service laufen ohne Rückfragen.
Sonderfälle und Varianten haben eine Struktur, statt jedes Mal neu geklärt zu werden.
Ich begleite Sie als Partner in der Umsetzung, damit die Logik hinter Ihrem Dynamics-Alltag verlässlich funktioniert.
Besprechen wir, was nötig ist, damit Dynamics 365 bei Ihnen verlässlich arbeitet.
MS Dynamics 365 einrichten und optimieren
Häufige Fragen
Wie sieht der Einstieg in die Zusammenarbeit aus?
Wir beginnen mit einer strukturierten Analyse Ihres Vertriebsalltags. Dabei geht es nicht um Zielbilder, sondern um reale Abläufe, Systemgrenzen und Abhängigkeiten. Auf dieser Basis entsteht eine klare Konzeption, wie Ihre Vertriebslogik stabil aufgestellt werden kann.
Für welche Unternehmen ist das Angebot sinnvoll?
Für Unternehmen mit erklärungsintensiven, variantenreichen Produkten und einem funktionierenden Vertrieb. Wenn Prozesse, Systeme und Zuständigkeiten über Jahre gewachsen sind und im Alltag zunehmend bremsen, ist mein Ansatz sinnvoll. Für Startups oder rein transaktionalen Vertrieb passt er nicht.
Was ist das konkrete Ergebnis Ihrer Arbeit?
Kein Strategiepapier. Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare Vertriebsarchitektur, die im Alltag funktioniert – auch bei Variantenvielfalt, Sonderfällen und Systemwechseln. Teams arbeiten verlässlicher, Entscheidungen basieren auf Struktur statt Improvisation.